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预见2021:《2021年中国大米行业全景图谱》(附市场现状、供需情况、竞争格局、发展趋势等)

2021-05-04 09:24

我国是稻作前史最悠长、水稻遗传资源最丰厚的国家之一,我国的稻作培养已有1.4万年以上的前史,是已知的世界培养稻起源地。稻谷通过收拾、砻谷、碾米、制品收拾等工序后,制成有较好食用质量的大米。大米中含有稻米中近64%的营养物质和90%以上的人体所需的营养元素,一起是我国大部分地区公民的首要食物。

依据2019年5月1日正式施行的中华公民共和国国家标准《大米》(GB/T1354-2018),依照食用质量能够分为大米和优质大米两类;而依照质料稻谷类型,大米能够分为籼米、粳米、糯米三类,优质大米可分为优质籼米和优质粳米。

图表1:我国大米分类状况表

我国大米职业工业链全景图

就工业链而言,大米职业隶属于稻米工业,后者包含从种子栽培到顾客消费的一个完好的工业链。在整个工业链中,大米加工业是中心环节,但其上下流状况对大米加工企业的生计开展、盈余及运营方式也有十分大的影响。

大米职业的上游职业首要是水稻栽培业,详细又包含水稻栽培业、种子农机化肥农药制作业、大米加工设备制作业等;

中游职业首要是大米加工职业;

下流职业包含工业用粮类食物制作业、口粮消费、饲料用粮及其他用粮。其间,工业用粮食物制作业首要包含糕点制作、饼干及其他焙烤食物制作、便利食物制作、米制品制作、速冻食物制作、黄酒制作等;口粮消费首要包含大米、粮油等。

除此之外,近年来在大米职业的下流连续鼓起对大米的综合使用的研讨,包含米糠的使用、米胚芽的使用和稻壳的使用等。

图表2:我国大米职业工业链示意图

大米工业链触及多个职业和企业,上游首要参与者有种子、农机、化肥、农药出产企业隆平高科、中联重科、史丹利、利尔化学等以及大米加工设备制作商中粮工科、丰尚、布勒、佐竹等;

中游大米加工要点企业首要有中粮粮谷、金龙鱼、金健米业、北大荒、深粮控股等;

下流的工业用粮食物制作业则包含龙嫂、古越龙山等一系列米制品制作商,口粮消费则通过粮油店、商超、米铺等途径进行售卖。

图表3:我国大米工业全景图谱

工业现状

——我国为全球第一大大米出产国

稻谷是世界上散布最广的作物之一,其通过加工后,可制出食用的大米。2016/17-2020/21年,全球大米产值和销量水平全体出现动摇添加的趋势,均在2020/21年打破5亿吨。从供需平衡状况来看,全球大米职业长时间处于供大于需的状况,但近年来供需渐趋平衡。

2020/21年,全球大米产值和消费量分别为5.01亿吨和5.00亿吨,存在0.01亿吨的供应剩下,而多年来供应过剩的局势将加重大米加工职业企业的竞赛程度。

图表4:2016/17-2020/21年全球大米产销状况(单位:千吨)

全球大米产区首要散布在我国和印度。2020/21年度,我国以1.47亿吨的大米产值排名全球各国产值第一名;紧随其后的是印度,2020/21年度大米产值为1.20亿吨。两个国家算计大米产值占到全球的53%。

图表5:2020/21年全球大米产值结构状况(单位:%)

——我国稻谷产值坚持稳定

2016-2020年,我国稻谷栽培面积出现动摇下降的态势。依据国家统计局数据,2020年我国稻谷播种面积为3008万公顷,同比添加38.65万公顷,增幅为1.3%。从产值来看,因为我国水稻栽培技能不断提高,使得我国稻谷单产值继续上升,稻谷总产值根本没有因为栽培面积下降而产生太大起伏的下降。依据国家统计局数据显现,2020年我国稻谷产值为2.12亿吨,同比添加225万吨,增幅为1.1%。

图表6:2016-2020年我国稻谷栽培面积和产值状况(单位:千万公顷,亿吨)

——我国大米供需趋于平衡

依据美国农业部统计数据显现,近年来我国大米产值全体出现动摇下降趋势,而消费量却逐年添加。2020/21年度我国大米产值为1.47亿吨,同比添加0.18%;大米消费量为1.47亿吨,同比添加0.87%。

图表7:2016/17-2020/21年我国大米产销状况(单位:千吨)

从产销比来看,我国大米产销比从2016/17的95.9%上升至2020/21年的99.7%,供需趋于平衡。2020/21我国大米库销比为79.5%,同比下降0.7个百分点。

图表8:2016/17-2020/21年我国大米产销比和库销比状况(单位:%)

我国大米供需根本坚持平衡,从大米价格状况来看,2016-2020年我国大米价格全体出现稳中略升的趋势。到2020年末,我国粳米零售价为2.92元/斤,籼米零售价为2.76元/斤。

图表9:2016-2020年我国梗米、晚籼米价格状况(单位:元/斤)

——进口量动摇下降,出口量动摇上升

跟着我国稻米商场重心继续下移,国产大米在世界商场上的竞赛力不断增强。在价格机制效果下,我国大米进口量动摇下降,出口量动摇上升。2020年我国累计出口大米230万吨,同比削减45万吨,降幅为16.36%;累计进口大米294万吨,同比添加39万吨,增幅为15.29%。

图表10:2016-2020年我国稻谷及大米进出口状况(单位:万吨)

——米厂开工率低

从近三个月的大米加工厂均匀开工率来看,我国大米加工企业开工率偏低。依据全国粮仓数据显现,截止2021年第15周,全国米厂均匀开工率约为18.04%。

详细来看,新年前用粮企业活跃备货,米企订单量添加,开工率也随之上升。第六、七周新年期间,米企根本封闭,开工率降到最低点。节后因为节前购买需求前置,米企开机率保持低位运转。未来跟着我国大米商场需求逐步添加,估计大米加工企业开工率会有小幅提高。

图表11:2021年我国100家稻米企业开机率状况(单位:%)

竞赛格式

——企业竞赛格式

现在,我国大米职业界竞赛企业较多,可是大米加工企业以中小型企业为主,同质化竞赛较为剧烈,企业赢利空间也越来越小。因而,规划化、集团化出产运营逐步成为国家方针的调控方针,力求形成大企业竞赛格式以发挥规划化优势完成更高的附加值。

2020年12月8日,我国粮食职业协会公示了2019年度粮油加工企业“50强”、“10强”名单,从名单中来看,大米职业私营企业较多,且各类型企业均匀规划都十分小,这充分说明大米职业工业竞赛比较剧烈,工业集中度较低。

图表12:2019年我国大米加工企业“50强”(排名不分先后)

从企业规划来看,以大米加工为事务的大型公司并不多,首要有黑龙江北大荒农业股份有限公司、湖南金健米业股份有限公司、我国粮油控股有限公司、深圳市深粮控股股份有限公司、华润五丰有限公司、益海嘉里金龙鱼粮油食物股份有限公司等。本文选取以上公司为剖析要点来了解国内大米职业的竞赛状况,几家公司的根本运营状况如下所示:

从运营效益看,金龙鱼和中粮控股营收和赢利较高。益海嘉里金龙鱼粮油食物股份有限公司是我国重要的农产品和食物加工企业,2020年其营收到达1949.22亿元,赢利总额为89.46亿元;

我国粮油控股有限公司是中粮集团成员企业,首要从事油籽、大米、小麦及啤酒质料的加工及销售事务,2019年上半年其营收到达597.54亿港元,赢利总额为3.21亿港元。

图表13:2017-2020年我国大米职业部分首要公司营收状况(单位:亿元)

注:港币依照当年均匀汇率换算成公民币,企业未发表数据则为空。

图表14:2017-2020年我国大米职业部分首要公司赢利状况(单位:亿元)

注:港币依照当年均匀汇率换算成公民币,企业未发表数据则为空。

——区域竞赛格式

在企业区域散布上,我国大米加工企业“50强”首要散布在湖北、黑龙江、广东、安徽、湖南,其间湖北省企业有9家,黑龙江省企业有8家,广东省企业有7家,安徽省企业有6家,湖南省企业有5家,这五个省份占到全国70%的比例。

图表15:2019年我国大米加工企业“50强”区域散布状况

开展趋势

——稻谷栽培业数字化

近年来,我国政府频发农业相关方针。如2020年的《数字农业村庄开展规划(2019-2025年)》、《互联网+”农产品出村进城工程试点工作方案》、《全国村庄工业开展规划(2020-2025年)》等方针的推出有利于我国农业的稳步开展,一起为互联网+农业指明晰方向。

2020年1月20日,农业村庄部和中心网络安全和信息化委员会办公室印发《数字农业村庄开展规划(2019-2025年)》,提出要进行栽培业信息化改造,例如使用卫星遥感、航空遥感、地上物联网等手法,动态监测重要农作物的栽培类型、栽培面积、土壤墒情、作物长势、灾情虫情,及时发布预警信息,提高栽培业出产管理信息化水相等;

提出要进行种业数字化改造,例如针对商业化动植物育种需求,研制推行动植物表型信息获取技能配备,完成海量表型性状数据高通量获取等。政府的各种行动将着力推动上游稻谷栽培业朝数字化方向改动。

图表16:2018-2020年我国农业相关方针

——大米加工智能化

自2009年5月《配备制作业调整和复兴规划》出台以来,国家对智能配备制作的方针支撑力度不断加大。2020年12月22日,工信部印发《工业互联网立异开展行动计划(2021-2023年)》,提出开展智能化制作,鼓舞大型企业加大5G、大数据、人工智能等数字化技能使用力度,全面提高研制规划、工艺仿真、出产制作、设备管理、产品检测等智能化水平。

以金健米业为例,依据华为云音讯显现,2019年8月,金健米业根据华为工业互联网渠道Fusionplant,对出产大米加工线进行了优化晋级。晋级后的体系不仅能实时收集出产线40多台加工设备运转数据、工艺数据、毛病数据等,更完成从大米的砻谷、黏米、抛光、色选、包装的全流程可视,可控以及智能优化。跟着大米加工企业智能制作水平的不断提高,我国大米职业将会迎来稳步开展。

图表17:2018-2021年我国制作业相关方针

更多数据请参阅《我国大米职业产销需求与出资猜测剖析陈述》,一起供给工业大数据、工业规划、工业申报、工业园区规划、工业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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