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2018年中国园艺用品行业竞争格局与发展趋势分析 不同竞争层级之间“竞争与合作”相互交替

2019-06-13 09:13

在我国园艺用品行业是一个完全竞争的市场,场内企业众多。随着发达国家的园艺用品生产制造向劳动力成本较低、配套设施较好的发展中国家转移,我国园艺用品行业呈现出良好的发展契机。

近年来,设计和加工能力的增强,国内企业能以客户更易接受的价格提供设计优良、质量出色的园艺产品,市场认可程度和市场竞争力越来越高,陆续与国际主要大型连锁终端商建立起稳定的合作关系,在国外的销售收入和市场影响力稳步提升。

企业数量众多,市场化程度高

园艺用品制造企业数量众多,市场化程度较高,属于完全竞争市场。据统计,目前,我国生产园艺用品的企业数量大约在5000家左右,这些企业主要活跃在长三角和珠三角地区,生产的园艺用品品种多达上万。

根据“第19届中国国际花卉园艺展览会”国内展商地域分布中,华东地区跃居第一,华北与华南地区展商比例相近紧跟其次。

图表1:第19届中国国际花卉园艺展览会(上海展)国内展商分布情况(单位:%)

不同竞争层级之间“竞争与合作”相互交替

在全球主要园艺用品消费市场,我国企业已经占据了较大的中低端产品市场份额。随着技术的不断改进,国内拥有自主知识产权和自主品牌公司的涌现,出口产品中高端产品的比例将逐渐提高。

园林用品行业的市场竞争格局存在着显著的“竞争-合作”相互交替的关系。根据行业内企业竞争焦点的不同,我们将国内竞争企业分为三个竞争层级:

图表2:中国园艺用品行业竞争层级

竞争方面,基于下游用户的趋同性和不同层级企业定位的差异,竞争主要集中在同一层级内的企业之间。合作方面,在不同层级企业间往往是合作大于竞争,如国际领先厂商将中低端产品以OEM或ODM的方式交由国内领先企业设计、加工。国内领先厂商则通过外协等方式将中小企业纳入供应链,提升自身产能。

优势企业涌现,品牌影响力逐步增强

园艺用品行业属于劳动密集型和技术密集型行业,国内园艺用品企业的劳动力成本优势明显,产品物美价廉,但是行业集中度较低,规模以上的大中型企业较少,有的企业则在主营其他业务的基础上,部分兼营园艺用品。小型企业数量众多,但以中低端产品为主,专业化程度不高,经营方式主要是为国外厂商提供代工,缺乏自主知识产权和自主品牌。

随着不断参与国际市场竞争,近年来我国也逐渐涌现出一些通过质量控制、产品创新、技术研发等策略建立起的具有一定竞争力的优势企业,通过ODM和OBM的经营,产品向中高端发展,品牌影响力逐步增强。其中,沃施园艺最为突出。

图表3:中国园艺用品行业市场竞争格局

园艺用品的竞争主要涉及因素为研发、质量、价格、品牌、渠道等,其中研发、渠道和品牌是最重要的竞争因素,设计新颖、技术含量高的中高端园艺用品在竞争中处于优势地位,企业品牌影响力在获得消费者认同、提升产品附加值方面也具有重要作用。

园艺用品生态化、互联网化

从国外园艺市场发展的经验看,随着经济的发展,城市高收入人群增多,消费能力不断增强,高档公寓、别墅的增加都将为家庭园艺的发展带来空间。各主要城市政府对城市绿化的考核、对绿化相关产业给予的优惠政策及政府绿色示范基地对园艺用品需求的引导等都将促进园艺用品行业的稳定持续发展。未来,中国园艺用品行业主要往生态化、互联网化方向发展,同时行业集中度将进一步上升。

图表4:中国园艺用品行业发展趋势

更多数据参考发布的《中国园艺用品行业市场调研与投资预测分析报告》

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