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重磅解读!2019国家发改委黄金类《产业结构调整指导目录(征求意见稿)》

2019-07-09 09:17

2019年4月8日,国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》,在黄金领域,意见稿鼓励类共列举了3项,鼓励内容包括了1000米以下黄金勘探开采、尾矿废石中黄金回收、黄金有价元素有效回收利用。

黄金行业发展主题:开源增效、循环发展

2019年4月8日,在修订《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》的基础上,国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》,意见稿由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。本次修订的意向旨在推动产业优化升级,加快先进制造业、服务业发展。

在黄金领域,意见稿鼓励类共列举了3项,鼓励内容包括了1000米以下黄金勘探开采、尾矿废石中黄金回收、黄金有价元素有效回收利用;限制类共列举了7项,主要限制落后产能,保护生态环境;淘汰类共列举了5项,主要淘汰高污染生产项目。

图表1:黄金行业鼓励、限制、淘汰内容一览

中国黄金供不应求,供需矛盾加剧

黄金是重要的战略资源,兼具商品和货币双重属性。在维护国家金融安全、增强货币担保能力、作为国家最后支付手段等方面具有不可替代的作用。同时,黄金在日常消费需求以及投资需求等方面也具有重要意义。根据世界黄金协会数据,2018年全球黄金开采量为3502.85万吨,回收量为1168.09万吨,总需求量为4658.53万吨。

根据中国黄金协会统计数据,2018年,国内黄金产量为401.12吨,连续12年位居全球第一,与2017年相比,减产25.02吨,同比下降5.87%。其中,黄金矿产金345.97吨,有色原料产金55.15吨。

2018年,全国黄金实际消费量1151.43吨,连续6年保持全球第一位,与去年同期相比增长5.73%。其中:黄金首饰736.29吨,同比增长5.71%;金条285.20吨,同比增长3.19%;金币24.00吨,同比下降7.69%;工业及其他105.94吨,同比增长17.48%。国内黄金消费市场持续回暖,首饰和金条、工业及其他用金继续稳定增长,金币销售略有下降。

从供需平衡来看,国内黄金需求量远大于黄金供给量。2018年国内黄金供需缺口为750.31万吨。近年来黄金供需缺口呈上升趋势,供需矛盾进一步加剧。

图表2:2013-2018年中国黄金产销量及供需缺口(单位:万吨) 

图表3:2018年中国黄金消费结构(单位: %)

深部采矿解决黄金供需矛盾

中国黄金资源储藏量储藏量全球第二,《中国黄金年鉴2018》数据,截至2017年底,中国黄金查明资源储量13195.6吨,仅次于南非。

中国矿产资源虽然丰富,但是分布范围广,资源不够集中,小规模的金矿居多,大规模黄金矿山数量匮乏。要保证国内黄金开采量的稳定性吗,就需要重视采矿技术升级,提高开采效率。

目前公认的开采最深金矿为南非Mponeng(姆波尼格)金矿,开采深度为4350米。南非地区平均金矿开采深度为2500米左右,中国金矿的勘探开发主要集中在1000米内,开采深度1000米以上金矿数量较少。根据国际矿业数据显示,1000米至5000米之间的金矿开采价值更大。因此,深部探矿、深部采矿已成为矿山企业发展的重要战略课题。

图表4:中国主要金矿开采深度(单位:m)

绿色化生产成为黄金企业主要发展战略

从国内主要金矿开采上市企业2018年年报发展战略来看,绿色生产(包括循环经济、环保节能)成为企业未来主要发展战略。

受环保政策及供给侧改革影响,2016年以来,中国黄金产量持续下滑。一方面,各省市先后出台自然保护区内矿业权清理工作,黄金企业面临环保压力空前,部分黄金矿山企业减产或关停整改,山东、江西、福建等重点产金省的黄金产量都出现了不同程度的下降;另一方面,部分一些技术装备落后矿业减产或关停整改,导致内蒙古、陕西等部分省区矿产金产量出现不同程度的下跌。

图表5:主要黄金企业未来发展战略

以上数据来源参考发布的《中国黄金行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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